البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق «بي تك» بقيمة 859.4 مليون جنيه

نجح البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر، في إتمام الشريحة الخامسة من برنامج توريق أسهم شركة بي تك بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري.

عمل البنك كمستشار مالي حصري، ومنظم رئيسي، ومدير إصدار، ومروج، ومتعهد لهذا الإصدار.

تم إصدار السندات على شريحتين، الأولى بآجال استحقاق تسعة أشهر والثانية أحد عشر شهرًا. وقد حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين (MERIS) نظرًا لقوة المحفظة الأساسية، والضمانات الشاملة، والتسهيلات الائتمانية المُقدمة لحاملي السندات.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج التوريق المعتمد لمدة عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري.

وحظيت هذه النسخة باهتمام كبير من جانب المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والجهة المصدرة والإدارة التي أجرت الصفقة.

صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك: “يفخر البنك التجاري الدولي بقيادة هذه الصفقة الناجحة، التي تُسهم في تعزيز وتوسيع قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. ويُمثل هذا الإصدار إنجازًا جديدًا يُؤكد قوة شركة بي.تك ومكانتها الرائدة في السوق المصرية، ويعكس خبرتها في تقديم حلول مالية متكاملة”.

وأضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق المال العالمية بالبنك: “تأتي هذه الصفقة تتويجاً لخبرات البنك التجاري الدولي المتراكمة في هيكلة الديون والاستشارات المالية، فضلاً عن قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد دور البنك كمستشار مالي موثوق به وشريك مالي في السوق المصرية”.

وقالت هبة عبد اللطيف، رئيس المؤسسات المالية بالبنك: “يؤكد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات غير المصرفية، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق”.

وأكدت جيلان السجيني رئيسة إدارة الدين وأسواق رأس المال بالبنك أن نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتوفير أدوات تمويل مبتكرة تلبي تطلعات العملاء ويؤكد ثقة بي.تك المتنامية في شراكتها المستمرة مع البنك التجاري الدولي.

شارك البنك التجاري الدولي في الطرح إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار التي تديرها شركة سي آي لإدارة الأصول وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات. وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للصفقة، بينما تولى مكتب بيكر تيلي دور المدقق القانوني.

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتوفير حلول مالية متطورة تعمل على دفع نمو السوق وتحفيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وخاصة التمويل الاستهلاكي.