أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية بـ 5 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن إتمام طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي. هذه السندات هي التزامات عامة مباشرة وغير مشروطة مقومة بالدولار الأمريكي، وغير مضمونة بأصول أرامكو السعودية.

وأوضحت أرامكو السعودية في بيان اليوم الاثنين أن إجمالي عدد الصكوك يبلغ 25 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، ومضاعفات صحيحة قدرها 1000 دولار فوق هذا المبلغ.

مدة استحقاق السندات هي (5 سنوات، 10 سنوات و 30 سنة) وعائد السندات هو 4.750 للسندات ذات مدة استحقاق 5 سنوات و 5.375 للسندات ذات مدة استحقاق 10 سنوات و 6.375 للسندات ذات مدة استحقاق 30 سنة.

وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية (تداول)، ينشأ حق السداد عند حدوث تخلف عن السداد. في حال وقوع حدث خاضع للضريبة، يجوز للشركة سداد السندات بناءً على خيار أرامكو السعودية. عند الاستحقاق، يكون للمُصدر خيار شراء بالقيمة الاسمية. بناءً على خيار أرامكو السعودية، يكون للمُصدر خيار شراء كامل. في حال تغيير السيطرة، يكون لحاملي السندات خيار شراء بناءً على خيار حاملي السندات.

يرجى العلم أن السندات تُطرح وفقًا للقاعدة 144A واللائحة S (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة. كما تُطبق قواعد الاستقرار الصادرة عن هيئة السلوك المالي ورابطة الأسواق المالية الدولية على هذا الطرح.

وسيتم تقديم طلب لإدراج السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي وبورصة لندن وقبول السندات للتداول في بورصة لندن.