إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق بـ1.64 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري
أعلنت المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار التابع للمجموعة المالية هيرميس القابضة، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للطرح السادس لسندات التوريق بقيمة 1.64 مليار جنيه مصري لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، التابعة لشركة المجموعة المالية فاينانس، شركة تمويل عقاري غير مصرفية في السوق المصري تقدم حلول التمويل. ويعد هذا الإصدار هو السادس منذ تأسيس الشركة والرابع ضمن برنامج التوريق بقيمة 3 مليارات جنيه مصري.
تم نقل عملية التوريق، المضمونة بمحفظة من المستحقات، إلى شركة كابيتال للتوريق، وهي شركة تابعة لشركة جي بي. تم طرح الإصدار على أربع شرائح بعائد متغير كما يلي:
• الشريحة (أ) بقيمة 130.96 مليون جنيه مصري، ومدة استحقاق 13 شهرًا، وهي حاصلة على تصنيف AA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS). • الشريحة (ب) بقيمة 450.18 مليون جنيه مصري، ومدة استحقاق 36 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A) من (ميريس). • الشريحة (ج) بقيمة 597.5 مليون جنيه مصري، ومدة استحقاق 60 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A-) من (ميريس). • الشريحة (د) بقيمة 458.4 مليون جنيه مصري، ومدة استحقاق 81 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A-) من (ميريس).
وفي تعليقها على هذا الإصدار، أشادت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق رأس المال بالمجموعة المالية هيرميس، بالدور المحوري الذي لعبته المجموعة المالية هيرميس في دعم شركة بداية للتمويل العقاري بالخدمات الاستشارية في إصدار سندات التوريق السادسة. ويعتبر هذا دليلاً على الأداء المتميز للشركة والشراكة القوية بين الطرفين. وأكدت أهمية هذه الصفقة التي تعكس ثقة المستثمرين القوية في قدرات بداية الواعدة والميزة التنافسية لقطاع ترتيب وإصدار الديون في هيكلة وتنفيذ صفقات تدعم استراتيجيات التمويل طويلة الأجل للعملاء. وأضاف حمدي أن الإصدار السادس يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التمويل العقاري في مصر ويؤكد التزام المجموعة المالية هيرميس الدائم بتوفير أدوات دين مبتكرة ومصممة خصيصًا لتعظيم القيمة للعملاء وتعزيز النمو المستدام في جميع قطاعات الاقتصاد المصري.
وقال طارق أبو جندية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، إن إصدار سندات التوريق السادسة يعكس الرؤية الطموحة للشركة في تسهيل حصول العملاء على حلول تمويل عقاري شاملة في السوق المصري. وأضاف أن الشراكة الوثيقة مع المجموعة المالية هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق، مما أدى إلى تعزيز موقف السيولة وتوسيع نطاق خدمات التمويل لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء الراغبين في اقتناء العقارات السكنية. وأكد أبو جندية أيضاً التزام الشركة بمواصلة الابتكار في قطاع التمويل العقاري وتشكيل مستقبل هذا القطاع المهم في مصر.
وتعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة إصدارات الديون التي قامت بها المجموعة المالية هيرميس في المنطقة. وأتمت الشركة مؤخرًا إصدار سندات توريق بقيمة 463.3 مليار جنيه لصالح شركة فاليو، وإصدار سندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه لصالح شركة بداية. كما نجحت الشركة في إغلاق تسهيلات تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه مصري لشركة سيلندر. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة في يونيو الماضي خدمات استشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مصري لشركة إي إف جي هيرميس للحلول المالية، كما استكملت إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه مصري لشركة هيرميس لتداول الأوراق المالية.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الوحيد والمدير والمروج والمتعهد ومنظم الإصدار. وشارك البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر وبنك البركة في عملية الاكتتاب، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية في عملية الاكتتاب، وقام البنك الأهلي المصري بدور المتلقي للاكتتاب. كما قام بنك أبوظبي التجاري أيضًا بدور البنك الوصي. وبالإضافة إلى ذلك، عمل مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد وشركاه كمستشارين قانونيين، في حين عمل كل من شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد كمدققين للحسابات.
