بنك CIB يُتم الإصدار السابع لسندات توريق ب2.3 مليار جنيه لصالح “جلوبال كورب”
وقال البنك في بيان اليوم إن الإصدار شهد تعاوناً مكثفاً بين العديد من المؤسسات المالية، حيث قام البنك التجاري الدولي، بالشراكة مع الأهلي فاروس، بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام والضامن.
وقام البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والأهلي فاروس بدور متعهدي الاكتتاب، بينما قام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ وقام البنك الأهلي المصري بدور متعهدي الاكتتاب.
وشارك في الإصدار بنوك الإمارات دبي الوطني، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والتجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقبي الحسابات للإصدار.
طُرح الإصدار على ثلاث شرائح. بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.03 مليار جنيه مصري، وبلغ أجل استحقاقها 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS).
بلغت قيمة الشريحة الثانية 648 مليون جنيه مصري، بفترة استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA. أما الشريحة الثالثة، فبلغت قيمتها 640 مليون جنيه مصري، بفترة استحقاق 53 شهرًا، وتصنيف ائتماني A-.
أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن نجاح هذه الصفقة يعكس استراتيجية البنك في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة مستثمريه من خلال طرح أدوات استثمارية متنوعة. كما يواصل البنك دعم الشركات والمؤسسات من خلال بدائل تمويلية مبتكرة إلى جانب القنوات التقليدية.
وأشار عمر الحسيني الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي إلى أن هذه الصفقة تمثل تتويجاً لخبرة البنك التجاري الدولي في هيكلة الديون والاستشارات المالية، مما يعزز مكانته كمستشار مالي وشريك موثوق به في السوق المصرية.
وقالت هبة عبد اللطيف رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك إن هذا الإصدار يجسد التزام البنك التجاري الدولي بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت جيلان السجيني رئيس قطاع الدين وأسواق رأس المال أن نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع البنك ويؤكد التزام البنك التجاري الدولي بتقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتعزز مكانته في سوق الدين.
