ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

أعلنت اليوم فاليو، المنصة التكنولوجية الرائدة للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إغلاق إصدارها السابع عشر لسندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه مصري. ويأتي هذا الإصدار بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة. ويمثل هذا الإصدار أول إصدار ضمن برنامج الشركة الجديد لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه مصري.

أُسندت عملية التوريق، التي تم تأمينها بمحفظة من المستحقات، إلى شركة EFG للتوريق، التي عملت كجهة ذات غرض خاص (SPV) للإصدار. صدرت السندات بفترة استحقاق 12 شهرًا وتصنيف ائتماني رئيسي 1(sf).

في هذا السياق، صرّح كريم رياض، الرئيس المالي لشركة فاليو، بأن هذا الإصدار يُمثل خطوةً حاسمةً في جهود الشركة المتواصلة لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز هيكل رأس مالها. وأكد على أهمية هذه الصفقة، كونها الأولى ضمن برنامج التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه مصري. ويعكس هذا فهم الشركة العميق لديناميكيات السوق والتزامها الراسخ بالتنفيذ الاستراتيجي لخططها التوسعية. وأضاف رياض أن هذا الإصدار يأتي عقب التداول الناجح لأسهم الشركة في البورصة المصرية، مما يؤكد قدرة الشركة على الوصول إلى مختلف أسواق رأس المال، ويعزز مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

في هذا السياق، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق رأس مال الدين بالمجموعة المالية هيرميس، عن فخر الشركة بدعم valU في هذا الطرح، لا سيما بعد إدراجها في البورصة المصرية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين القوية في رؤية الشركة وأدائها المتميز. وأضافت حمدي أن الشراكة القوية بين هيرميس وvalU ترتكز على رؤية الطرفين المشتركة لتقديم أحدث الحلول المبتكرة وتعزيز الشمول المالي. وأشارت إلى أن هذه الصفقة تعكس قدرة الشركة على هيكلة وتنفيذ صفقات استراتيجية تلبي الاحتياجات المتغيرة باستمرار للشركات سريعة النمو. كما أكدت حمدي تطلع المجموعة المالية هيرميس إلى مواصلة دعم منصات تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة، بقيادة valU، في توسعها بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المالية هيرميس تولت دور المستشار المالي الوحيد، ومدير الإصدار، والمنسق، والمروج، ومتعهد التغطية للطرح. كما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) دور متعهد التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك كل من المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، وبنك التجاري وفا في عملية التعهد. كما تولى مكتب بيكر تيلي للمحاماة دور مدقق الحسابات، بينما تولى مكتب درين وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة.