CIB ينجح فى إتمام الإصدار الخامس لتوريق «بى. تك» بـ859.4 مليون جنيه

أكمل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر، بنجاح الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة بي.تك، بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري. وقد لعب البنك دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث تولى دور المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، ومتعهد التغطية.

تم إصدار السندات على شريحتين، الأولى (أ) تستحق بعد تسعة أشهر والثانية (ب) بعد أحد عشر شهرًا. وقد حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني من الفئة P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك بفضل قوة المحفظة الأساسية، والضمانات الشاملة، والتسهيلات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق معتمد لمدة عامين، بإجمالي قيمة 5 مليارات جنيه مصري. وقد لاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ويعكس ثقة السوق في الشركة، والجهة المُصدرة، والإدارة المُنفذة للصفقة.

وفي هذا الصدد، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي: “يفخر البنك بقيادته هذه الصفقة الناجحة، التي تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع الائتمان الاستهلاكي في مصر. ويُمثل هذا الإصدار إنجازًا جديدًا يُؤكد قوة شركة بي.تك ومكانتها الرائدة في السوق المصرية، كما يعكس قدرات البنك التجاري الدولي في توفير حلول مالية متكاملة”.

وأضاف عمر الحسيني الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق المال العالمية بالبنك: “تأتي هذه الصفقة تتويجاً لخبرات البنك التجاري الدولي المتراكمة في هيكلة الديون والاستشارات المالية، فضلاً عن قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد دور البنك كمستشار مالي وشريك موثوق في السوق المصرية”.

وعلقت هبة عبد اللطيف، رئيس المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي: “يجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، والمساهمة في النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق”.

وأكد جيلان السجيني رئيس قطاع الدين وأسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي أن نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتوفير أدوات تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء ويؤكد ثقة بي.تك المتزايدة في شراكتها المستمرة مع البنك التجاري الدولي.

شارك البنك التجاري الدولي في الطرح، إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المُدارة من قِبل شركة سي آي لإدارة الأصول (CIAM) وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM). تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للصفقة، بينما تولى مكتب بيكر تيلي دور المُدقق المُعتمد.

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتوفير حلول مالية متطورة تعمل على دفع نمو السوق وتحفيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وخاصة التمويل الاستهلاكي.