بنك CIB ُيتم بنجاح الإصدار الخامس لتوريق “بي. تك” بـ 859.4 مليون جنيه

بقلم: منال المصري

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر، عن إتمام عملية الإصدار الخامس لبرنامج توريق شركة بي.تك بنجاح، بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري. وقد لعب البنك دورًا محوريًا في هذه العملية، حيث تولى دور المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، ومتعهد التغطية.

وفقًا لبيان البنك اليوم، قُسِّم الإصدار إلى شريحتين، الأولى (أ) تستحق بعد تسعة أشهر والثانية (ب) بعد أحد عشر شهرًا. وقد حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة الأساسية، والضمانات الشاملة، والتسهيلات الائتمانية المُقدَّمة لحاملي السندات.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق معتمد لمدة عامين، بإجمالي قيمة 5 مليارات جنيه مصري. وقد لاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ويعكس ثقة السوق في الشركة، والجهة المُصدرة، والإدارة المُنفذة للصفقة.

صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي: “يفخر البنك بقيادته هذه الصفقة الناجحة، التي تُسهم في دعم وتوسيع قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. ويُمثل هذا الإصدار إنجازًا جديدًا يُؤكد قوة بي.تك وريادتها في السوق المصرية، ويعكس خبرة البنك التجاري الدولي في تقديم حلول مالية متكاملة”.

وقال عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي: “تأتي هذه الصفقة تتويجاً لخبرات البنك التجاري الدولي المتراكمة في هيكلة الديون والاستشارات المالية، فضلاً عن قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد دور البنك كمستشار مالي موثوق به وشريك مالي في السوق المصرية”.

وقالت هبة عبد اللطيف، رئيس المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي: “يجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات في القطاع غير المصرفي، والمساهمة في النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق”.

وأكد جيلان السجيني، رئيس قطاع الدين وأسواق رأس المال في البنك التجاري الدولي، أن نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتوفير أدوات تمويل مبتكرة تلبي توقعات العملاء، ويعزز ثقة شركة بي.تك المتنامية في شراكتها المستمرة مع البنك التجاري الدولي.

شارك البنك التجاري الدولي في الطرح، إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المُدارة من قِبل شركة سي آي لإدارة الأصول (CIAM) وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM). تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للصفقة، بينما تولى مكتب بيكر تيلي دور المُدقق المُعتمد.

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتوفير حلول مالية متطورة تعمل على دفع نمو السوق وتحفيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وخاصة التمويل الاستهلاكي.