إي اف چي هيرميس تصدر سندات بـ900 مليون جنيه لصالح شركتها التابعة للوساطة

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري التابع للمجموعة المالية هيرميس القابضة، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه مصري لصالح شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة. تمثل هذه الصفقة الإصدار السادس للشركة والأول ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل بقيمة 3 مليارات جنيه مصري تمت الموافقة عليه بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

الإصدار السادس من السندات غير المضمونة قصيرة الأجل له مدة استحقاق 12 شهرًا بعائد متغير. يُذكر أن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) منحت الإصدار تصنيفاً ائتمانياً بدرجة “BBB+” مع نظرة مستقبلية إيجابية للديون غير المضمونة طويلة الأجل على مستوى السوق المحلي، وتصنيفاً ائتمانياً بدرجة “P2” للديون قصيرة الأجل.

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس عن سعادته بنجاح الإصدار السادس والذي دعمته شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية. ويعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج الطرح الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، والذي يهدف إلى تعزيز التآزر داخل مجموعة إي إف جي هيرميس القابضة. وأكد العيوطى أن نجاح هذا الإصدار يعد دليلاً على التزام المجموعة المالية هيرميس الدائم بتعزيز التنمية المستدامة في أسواق المال المصرية، ومواصلة تقديم الحلول المالية المبتكرة وجذب قاعدة واسعة من المستثمرين خارج البنوك التجارية. وأضاف أن هذه الصفقة تعكس المكانة الرائدة التي تتمتع بها المجموعة المالية هيرميس في سوق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد العيوطى أن الشركة تظل ملتزمة بتزويد عملائها بفرص استثمارية قيمة في أسواق رأس المال وأوراق الدين. وتعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة إصدارات الديون التي أكملتها المجموعة المالية هيرميس في المنطقة. وقامت الشركة مؤخرًا بدور المستشار المالي لإصدار سندات التوريق الخامسة بقيمة 1.78 مليار جنيه، وسند التوريق السادس بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة بداية، وسند التوريق الرابع عشر بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة فاليو. كما نجحت الشركة في إغلاق تسهيلات تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه مصري لشركة سيلندر. كما قدمت الشركة خدمات استشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح شركة EFG Financial Solutions في يونيو الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمدير الرئيسي والمروج والمتعهد والمنسق الوحيد للإصدار. قام البنك التجاري الدولي بدور الضامن للصفقة، في حين قدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية، وقامت شركة KPMG بدور المدقق.