“بلتون” تتم إصدارها الثاني من سندات توريق بـ 2 مليار جنيه

وبحسب البيان الصادر اليوم، قامت شركة بلتون المالية، من خلال قسم أسواق رأس المال الدين والاكتتاب، بدور المستشار المالي والمدير الرئيسي والمروج للطرح. في صفقة تعكس مكانة بلتون كمؤسسة رائدة في سوق الدين في مصر.

وأضاف البيان أن الإصدار تم من خلال شركة بلتون للتوريق وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس). وتمت عملية الاكتتاب بقيادة بنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك أبو ظبي الأول مصر.

قال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير والتخصيم والتمويل: “إن إتمام عمليتي توريق في أقل من عام يؤكد قوة محفظتنا الاستثمارية ومرونتها، ويعكس ثقة السوق بخططنا الاستراتيجية للنمو. ويمثل هذا الإصدار الثاني إنجازًا هامًا، ويؤكد التزامنا بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا وتساهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي.”

قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقطاع أسواق رأس المال: “تعكس هذه الصفقة قدراتنا الهيكلية القوية ومرونتنا في تنفيذ معاملات التوريق التي تواكب تطورات السوق. ونحن فخورون بدورنا في بناء نظام مالي أكثر ديناميكية وشمولاً، يُمكّن الشركات من النمو ويُوسّع نطاق الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة في أسواق الائتمان”.
وتم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، والتي حصلت على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS). تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بلغت قيمتها 731 مليون جنيه مصري (25 شهرًا)، والشريحة الثانية بلغت قيمتها 698 مليون جنيه مصري (37 شهرًا)، والشريحة الثالثة بلغت قيمتها 581 مليون جنيه مصري (54 شهرًا). وقد حصلت جميع هذه الشرائح على تصنيف ائتماني “A” على الأقل.