أرامكو السعودية تبدأ إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار

بدأت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بإصدار صكوك دولية، حيث سيتم استخدام العائدات الصافية منها لأغراض عامة.

وقالت أرامكو في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأربعاء، إن الصكوك ستكون مقومة بالدولار، وستكون ذات أولوية فورية وغير مضمونة، مع حق محدود في الرجوع على الأصول، التي تشكل التزاماً على شركة إس إيه جلوبال صكوك المحدودة.

وأوضحت أن قيمة الإصدار والسعر والعائد السنوي وتاريخ الاستحقاق سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق، فيما سيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وهو القيمة الاسمية للسند.

وفقًا للإعلان، سيتم طرح الصكوك وفقًا للقاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة. وسيخضع الطرح لقواعد الاستقرار الصادرة عن هيئة السلوك المالي ورابطة أسواق رأس المال الدولية. وسيتم تقديم طلب الإدراج في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي وبورصة لندن.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة طرح سندات بقيمة ملياري دولار أمريكي لأجل عشر سنوات. وقد تجاوز الطلب القوي العرض بنحو 5.5 مليار دولار أمريكي.

وفي يناير/كانون الثاني، جمع صندوق الثروة السيادية 4 مليارات دولار من خلال إصدار سندات، بالإضافة إلى قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار وقعه مع 20 بنكا.