إي اف چي هيرميس تتم خدماتها للطرح العام الأولي للشركة الوطنية للطباعة في البورصة

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، العضو بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والبنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في العمل كمنسق عالمي وحيد للطرح العام الأولي لشركة الطباعة الوطنية (“الشركة الوطنية للطباعة” أو “الشركة”) في البورصة المصرية.

تتضمن الصفقة بيع 10% من رأس مال الشركة المصدر، والبالغ 450 مليون جنيه مصري، عبر طرح خاص مُخصص بالكامل للسيد عمران محمد العمران، رجل الأعمال والمستثمر السعودي البارز، كمستثمر رئيسي، وشريحة عامة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر، بتغطية 23.6 مرة. وبلغ سعر السهم 21.25 جنيه مصري، بقيمة سوقية تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه مصري.

الشركة الوطنية للطباعة هي شركة رائدة في مجال الورق والتغليف، بخبرة تمتد إلى عام ١٩٧٩. من خلال أربع شركات تابعة لها – الشروق، والمتحدة، والبدر، ووندسور – تخدم الشركة حوالي ١٥ قطاعًا، بما في ذلك السلع الاستهلاكية، والأدوية، والأجهزة المنزلية، والتعليم. ومن خلال شركاتها التابعة المختلفة، اكتسبت الشركة حصة سوقية كبيرة، وتضم بين عملائها أكثر من ٦٩٠ شركة عالمية ومتعددة الجنسيات.

بدأت اليوم التداولات على أسهم شركة الطباعة الوطنية تحت الرمز NAPR.CA.

قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع بنوك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس: “نفخر بدعم الشركة الوطنية للطباعة في رحلتها نحو الطرح في البورصة المصرية. يُظهر هذا الطرح اهتمام المستثمرين بالشركات الرائدة في قطاعات غير ممثلة تمثيلاً كافياً في البورصة المصرية. كما يُمثل خطوة مهمة في دعم وتنشيط حركة الطروحات العامة الأولية في البورصة المصرية، ونأمل أن نبني على ذلك. يُمثل إدراج الشركة الوطنية للطباعة ثاني إدراج ناجح في البورصة المصرية في عام 2025، بعد الإدراج الناجح لشركة فاليو. ونؤكد التزامنا المستمر بتزويد الشركات الطموحة بإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال في المنطقة لدفع عجلة النمو المستدام، وتزويد المستثمرين بآلية لتعزيز قيمة استثماراتهم وتنويع آليات التخارج.”

ومن الجدير بالذكر أن شركة إي أف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الوحيد في هذه الصفقة.

ومنذ بداية العام، شاركت المجموعة المالية هيرميس في ست عمليات دمج واستحواذ، وسبع صفقات في أسواق رأس المال الدين وعشر صفقات في أسواق رأس المال الأسهمية في المنطقة، بما في ذلك صفقات كبيرة في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية.